사모 펀드에 진입하는 방법? -완전한 초보자 가이드

사모 펀드에 진입하는 방법?

그래서 사모 펀드 경력에 뛰어 들고 싶습니까? 번거 로움없이 사모 펀드에 진입하는 방법을 알고 싶습니다!

좋은 소식과 나쁜 소식이 모두 있습니다.

첫째, 여기에 좋은 소식이 있습니다.이 기사를 끝까지 읽으면 사모 펀드에서 경력을 시작하는 방법에 대한 충분한 아이디어를 갖게 될 것입니다.

둘째, 나쁜 소식은 – 만약 당신이 관련 배경 출신이 아니라면 (관련 배경이 무엇인지 언급 할 것입니다), 사모 펀드에 침입하지 않을 가능성이 있다는 것입니다.

그러니 고민하지 않고 시작합시다.

출처 : Michaelpage.com

이 기사에서는 다음에 대해 이야기 할 것입니다.

    사모 펀드 전문가의 배경 이해

    사모 펀드에 진입하는 방법 – 여기에 문제가 있습니다. Private Equity Job 프로필과 원하는 후보자 배경을 살펴보십시오.

    사모 펀드에 침입하려면 아래에 언급 된 배경이 있어야합니다.

    • 금융 또는 경제, 회계 등과 같은 관련 분야의 학부생이고 최고의 기관 출신 인 경우.
    • 투자 은행 분석가 엘리트 부티크 투자 은행 및 중간 은행 인 경우.
    • 이미 PE 회사에서 일하고 있고 큰 회사에 가고 싶다면.
    • 소규모 부티크 은행의 투자 은행 분석가라면.
    • 마지막으로, 투자 은행, 기업 개발, 기업 구조 조정 및 전략 컨설팅의 네 가지 부문 중 하나에 대한 배경 지식이있는 사람이라면.

    위의 배경 출신이 아니고 사모 펀드에 참여하고 싶다면; 당신에게는 너무 힘들 것입니다. 미국과 영국과 같은 국가에서는 입국하기가 매우 어렵습니다. 그러나 캐나다, 인도, 브라질, 러시아 또는 포르투갈과 같은 국가에서는 다양한 배경을 가진 사람들이 소규모 개인을 위해 고용되기 때문에 입국을 시도 할 수 있습니다. 주식 회사.

    사모 펀드에 진입하는 방법 – 고려해야 할 중요한 사항

    자, 여기 사모 펀드 시장에 진입하고자 할 때 고려해야 할 몇 가지 핵심 사항이 있습니다.

    • 나이는 숫자에 불과하다. 그러나 사모 펀드에 들어가려면 진입 직위를 위해 나이가 30 세 미만이어야합니다. 그러나 시니어 직책에 들어가 관련 경험이 있다면 30 세 이상이 될 수 있습니다.
    • 대부분의 사람들은 한 가지 예외를 제외하고 사모 펀드에 입사 할 때 몇 년의 경험을 가지고 있습니다. 학부생이고 Blackstone 또는 KKR과 같은 대형 사모 펀드 회사에 고용 된 경우 침입 할 경험이 필요하지 않습니다.
    • 동료 그룹보다 우위를 점하고 싶다면 우선 최고의 사모 펀드 회사에서 여러 번의 인턴십을해야합니다. 이것이 네트워킹이 매우 유용한 이유입니다. 사모 펀드 업계에서 더 많은 사람을 알고 있다면 진입 장벽이됩니다.
    • 마지막으로, 채용이 구조화되지 않은 곳에서 일할 펀드를 선택하면 사모 펀드에서 경력을 시작할 수 있습니다.

    위에서 언급 한 관련 배경이 없지만 여전히 사모 펀드에 침입하고 싶다고 가정 해 보겠습니다 (사모 펀드에 대한 큰 열정과 열정을 가지고 있습니다). 당신은 무엇을 하시겠습니까? 다음과 같은 옵션이 있습니다.

    • 이전에 뱅킹 경험이 있고 너무 선배라면 사모 펀드에 운영 파트너 또는 컨설턴트로 합류 할 수 있습니다.
    • MBA를 마쳤고 투자 은행 업무에 관련된 경험이있는 사람이라면 출구 전략을 고려하고 MBA 후 직원으로 PE 회사에 합류하십시오.
    • 또한 상업용 부동산 중개와 같은 부동산 역할을 고려하여 부동산 사모 펀드에 침입 할 수 있습니다.

    이제 사모 펀드에 침입하기 위해 필요한 교육적 배경을 살펴 보겠습니다.

    사모 펀드에 필요한 교육 자격

    사모 펀드에 들어가는 방법 – 사모 펀드에 입사하려면 최고 수준의 학생이어야하며 최고 수준의 대학에서 공부해야합니다.

    출처 : efinancialcareers.com

    다음은 사모 펀드에 들어가기 위해 필요한 교육 자격에 대해 알아야 할 기본 사항입니다.

    • 금융 석사 – 당신이 가야 할 첫 번째이자 가장 중요한 학위는 금융 석사입니다. EFinancialCareers.com은 160 만 개의 이력서를 검토했으며 거의 ​​27 %의 사모 펀드 전문가가 석사 학위를 소지하고 있음을 발견했습니다. 따라서 금융 학사 학위를 추구하는 경우 동일한 분야에서 석사 학위를 취득하는 것이 좋습니다.
    • Top Notch Institute의 MBA –사모 펀드 회사는 선택하는 대상에 대해 매우 선택적이라는 것을 알고 있습니다. 다양한 요구 사항이 있으며 그중 하나라도 고수하지 않으면 뒤처 질 것입니다. 첫째, MBA를해야합니다 (재무 석사를 추구하지 않는 경우). 어떤 MBA도 성공하지 못합니다. 최고 수준의 기관에서 MBA를 취득해야합니다. 미국과 유럽에는 대기업 사모 펀드 기업이 인재를 선택하는 대학이 거의 없습니다. Harvard, Wharton, INSEAD, Stanford, Oxford, Cambridge, HEC 및 ESSEC. 따라서 여전히 범위가 있다면 위에서 언급 한 기관에서 MBA를 수행하는 것을 고려하십시오. EFinancialCareers.com은 160 만 개의 이력서를 통해 사모 펀드 전문가의 거의 23 %가 MBA를 보유하고 있음을 발견했습니다. 그렇지 않으면 최고 수준의 사모 펀드에 의해 선정 되려면사모 펀드에 대한 뛰어난 기술과 경험이 필요합니다.
    • 공인 재무 분석가 또는 CFA – 목표로 할 수있는 또 다른 자격은 CFA입니다. 이제 CFA는 희미한 마음이 아닙니다. 4 년의 정규직 관련 경험이 있어야하며 합리적으로 어려운 3 가지 레벨을 클리어해야합니다. CFA 추구를 고려하면 몇 가지 추가 혜택이 있습니다. 투자 은행, 헤지 펀드, 주식 조사 등 사모 펀드 이외의 많은 투자 경력 옵션을 선택할 수 있습니다. eFinancialCareers.com에 따르면 사모 펀드 전문가의 18 %가 CFA 학위를 가지고 있다는 사실을 발견했습니다.
    • CAIA 및 ACA와 같은 기타 인증 – CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) 및 ACA (Associate Chartered Accountant)와 같은 몇 가지 다른 추가 자격을 취득 할 수도 있습니다. 그러나 eFinancialCareers.com은 모든 사모 펀드 전문가 (160 만 명의 이력서 중) 중 2 %만이 CAIA 또는 ACA 학위를 보유하고 있다고 언급했습니다.

    사모 펀드에 진입하는 방법 – 필요한 기술

    일반적으로 사모 펀드 경력을 쌓는 데 필요한 많은 기술이 있습니다. 그러나 장기간 머물고 싶다면 세 가지 기술을 개발해야합니다. 이 세 가지 기술을 자세히 살펴 보겠습니다.

    출처 : walkerhamill.com

    이 세 가지 기술을 자세히 살펴 보겠습니다.

    • 기술 기술 –  이것은 재무 분석, 평가, 재무 모델링, 거래 구조화, 텀 시트, 실사, LBO 모델링 등 사모 펀드에 들어가기를 원할 경우 개발해야하는 기술입니다. 이러한 영역에 대한 지식이없는 경우 온라인 과정이나 교육을 고려하고 교육이 기술을 단계별로 학습하는 데 도움이되는지 확인하십시오. 투자 은행 교육 번들 또는 사모 투자 교육과 같은 비디오 과정을 수행 할 수 있다면 기술을 습득하기 위해 교육을 반복해서 진행할 수 있으므로 이것이 최선의 선택이 될 것입니다.
    • 네트워킹 기술 –이 기술은 사모 펀드 경력의 성배입니다. 당신이 최고 수준의 연구소 출신이 아니며 뛰어난 경력 그래프도 가지고 있지 않다고 가정 해 봅시다. 그러나 적절한 배경 지식과 우수한 네트워킹 기술을 가지고 있다면 우수한 배경을 가진 다른 사모 펀드 전문가 나 Oxford, Wharton, Harvard 또는 Stanford 출신의 다른 사모 펀드 전문가와 어깨를 나란히 할 것입니다. 그렇다면 훌륭한 네트워킹 기술을 어떻게 개발 하시겠습니까? 자신의 능력에 대해 똑바로하고 자신감을 가져야합니다. 짧고 전문적으로 의사 소통을하고 무엇을 제공 할 수 있는지 말해야합니다. 네트워킹 닌자가되는 가장 좋은 방법은 이야기의 구조를 만들고 이메일을 보내거나 전화 통신을 개인화하거나 대형 PE 회사의 고위 직원과 대면하려고 할 때마다 모든 곳에서 사용하는 것입니다. 아이디어는 주저하지 않는 것입니다. 예,대부분의 경우 (적어도 처음에는) 거부를 받지만 궁극적으로이 기술은 많은 노력과 시간을 절약 해줍니다.
    • 콜드 콜 :많은 사람들이 콜드 콜을 기술로 생각하지 않지만 그것은 기술이며 그것을 마스터하는 사람은 거의 없습니다. 사실이 스킬은 이전 스킬의 확장입니다. 사모 펀드의 구직자로서 콜드 콜이 최선의 방법입니다. 여전히 다른 사모 펀드 회사에 이메일을 보낼 수 있습니다. 대형 사모 펀드 회사에 이메일을 보내기로 선택하면 HR과 이메일을 공유하고 대부분의 경우 일반적인 거부 이메일을 받게됩니다. 다른 회사에서는 HR 또는 고위 PE 전문가로부터 응답을받을 확률이 1 %입니다. 그러나 그 사람에게 직접 연락하면 성공 확률이 크게 높아집니다. 채용 프로세스가 구조화되지 않은 작은 자금으로 시작하십시오. 콜드 콜의 목적은 단지 인터뷰를받는 것입니다. 면접을 지우지 않으면 몇 달 동안 무료로 일하고 배우겠다고 제안하십시오.이것은 당신의 이력서에 엄청난 가치를 더할뿐만 아니라; 또한 영광스러운 사모 펀드 경력을 향한 한 걸음 더 나아가게 될 것입니다.
    • 헤드 헌터와 연결- 일반적인 구인 포털에서 사모 펀드를 기대하지 마십시오. Private Equity Firms는 규모가 작으며 이력서 심사, 초기 테스트 및 인터뷰 등의 운영을 관리하기 위해 헤드 헌터에게 크게 의존합니다.

    사모 펀드의 보상 및 일과 삶의 균형

    사모 펀드에 들어가는 주된 목적은 더 많이 벌고 상대적으로 덜 일하는 것입니다. 그러나 문제의 진실은 사모 펀드 회사는 필요할 경우 더 긴 시간 (때로는 투자 은행보다 더 긴 시간)을 요구한다는 것입니다. 따라서 작업 시간을 단축하여 큰 보상을받는 것은 신화입니다.

    Private Equity Analyst는 일반적으로 하루에 12 ~ 14 시간 일하고 작업량에 따라 다르며 몇 가지 예외적 인 경우에는 16 시간 이상 일할 수 있습니다. 일반적으로 사모 펀드의 선임 직원이라면 근무 시간에 혜택을받을 수 있습니다. 그러나 일과 삶의 균형이 건전 할 것이며 때때로 밤새도록 벼락치기를해야 할 수도 있다는 것을 아십시오.

    보상은 PE 일자리의 주요 매력입니다. 사람들은 주로 급여 때문에 PE에 들어가는 경향이 있습니다. 다양한 수준에서 사모 펀드 전문가의 보상을 살펴 보겠습니다.

    사모 펀드 전문가는 일반적으로 기본 급여, 상여금,이자가 지급되는 세 가지 형태의 보상을받습니다. 더 높은 단계에 도달하면 계속되는 관심이 중요해 보일 것입니다. Preqin에 따르면, 미국의 평균 보유이자 관계자와 고위 관계자는 연간 $ 60,900에서 $ 200,000 범위 내에 있습니다. 연간 $ 173,000에서 $ 259,300의 현금 보상으로 이러한이자를 더하면 하루가 끝날 무렵 엄청난 금액이됩니다.

    그러나 MD와 CEO의 경우에는 관심을 가지고있는 것이 더 합리적입니다. 미국의 대형 주식 회사의 MD와 CEO는이자에 대해서만 연간 330 만 달러와 340 만 달러를받습니다. 유럽에서 MD와 CEO는 약 300 만 달러와 150 만 달러의이자를받습니다.

    이제 PE 회사 (미국, 유럽 및 아시아)의 각 수준에서 보상을 살펴 보겠습니다.

    미국의 평균 사모 펀드

    출처 : efinancialcareers.com

    유럽의 평균 사모 펀드

    출처 : efinancialcareers.com

    아시아 태평양 지역의 평균 사모 펀드

    출처 : efinancialcareers.com

    Private Equity에 진입하는 방법 – 시작을위한 전략

    바로 시작하려면 몇 가지가 필요합니다.

    • 개인 이야기를 새겨 넣는 것으로 시작하십시오 : 자신의 배경, 사모 펀드에 관심이있는 이유, PE에 대한 관심을 어떻게 발전 시켰는지, 인턴십을 한 곳 (있는 경우), 커리어 형성 방법을 포함하는 이야기를 구성하십시오. 사모 펀드. 이것은 자신을 소개하라는 요청을 받거나 인터뷰를 위해 전화로 누군가와 이야기 할 때마다 판매 피치가 될 것입니다.
    • 훌륭한 PE 이력서 작성 : 이상적으로 이력서는 한 페이지 길이 여야합니다. 최대 1.5 페이지까지 갈 수 있습니다. 그리고 "목표", "취미", "개인 정보"를 제거하십시오. 전문 경험 거래, 교육 자격, 과외 활동 및 연락처 정보에 대한 유일한 이야기입니다. 그리고 모든 PE 용어를 동작 동사로 사용하는지 확인하십시오.
    • 네트워크, 콜드 콜 및 이메일 보내기 : 세 가지를 모두 수행하십시오. PE 경력에서 앞서고 싶다면이 세 가지가 트릭을 할 것입니다. 먼저 연결이 필요한 사람을 찾으십시오. 그런 다음 전화를 걸거나 이메일을 보내거나 가능하면 얼굴을 맞대고 앉으십시오. 당신이 주니어 전문가라면, 그들이 당신에게 즉시 인터뷰를 제공하지 않는다면 일류 은행을위한 인턴십을 고려할 수 있습니다.
    • 즉시 시작 : 읽기를 중단하고 연기를 시작하십시오. PE 경력에 대해 진지하게 생각한다면 엄청난 행동이 핵심입니다. 무엇이든 시작하십시오. 오늘 연락하거나 PE 이력서를 작성할 수있는 사람에 대해 알아보십시오.

    사모 펀드에 진입하는 방법 – 최종 분석

    탄탄한 배경은 사모 펀드 시장 진입의 초석입니다. 그러나 불타는 욕망이 있고 네트워크 방법을 알고 있다면 전투의 절반을 즉시 이길 것입니다. 아이디어는 즉시 시작하는 것입니다.