Deal Origination은 또한 거래 소싱으로도 알려져 있습니다. 관련 당사자와의 연결.
거래 개시 란 무엇입니까?
간단히 말해서 Deal Origination은 투자 은행, 사모 펀드, 벤처 캐피탈 회사가 투자 기회를 조달하는 것입니다.
- Deal Origination은 기업이 시장에서 일어나는 거래에 대한 지식을 습득하고 거래에 대한 경쟁 입찰을하기 위해 누가 판매하고 있는지 알아 내거나 다음을 통해 거래를 생성함으로써 수행되는 투자 전망을 소싱하는 프로세스입니다. 중개자와의 관계.
- Deal Sourcing이라고도하는 이는 이러한 기업이 자문 서비스 및 제품 제공 (합병 및 인수, 자본 조달, 주식 자본 시장, 부채 금융 등)의 잠재적 구매자를 안내하는 첫 번째이자 가장 중요한 단계입니다. 잠재 고객에게 어떻게 도움을 줄 수 있는지.
위의 이미지는 거래 시작 팀의 일원 인 역할과 책임의 스냅 샷입니다. 샘플 책임은 다음과 같습니다.
- $ 3 백만 – $ 2 천만 EBITDA 범위의 회사에 대한 소싱 인수
- M & A 거래처 커버리지 프로그램 실행
- 사모 펀드 투자를 촉진하기 위해 산업 및 대상 지역을 식별합니다.
- 거래 개시, 실행, 협상, 실사, 문서화 등을 포함한 전체 인수 프로세스를 관리합니다.
가장 인기있는 거래 소싱 전략
이 거래 개시의 성공은 투자 은행의 성공과 생존에 가장 중요하며 기본입니다. 이는 이러한 회사의 과거 성공과 시장에서의 실행 능력 및 명성에 달려 있습니다. Deal Sourcing은 시간이 많이 걸리는 작업이지만 이러한 회사를위한 꾸준한 거래 흐름의 전체 파이프 라인을 유지하는 데 필요한 작업입니다.
회사에서 채택한 가장 인기있는 거래 개시 전략은 다음과 같습니다.
# 1 – 사내 거래 소싱
이 전략에 따라 기업은 투자 회사를 위해 정규직으로 일하는 전담 딜 소싱 팀을 고용하고 시장에서 Deal Sourcing에 대한 광범위한 지식을 가지고 있고 광범위한 네트워크와 좋은 평판을 누리고있는 경험이 풍부한 재무 전문가를 포함합니다. .
# 2 – 계약 / 할당 기준에 대한 딜 소싱 전문가
계약 / 할당 기준의 딜 소싱 전문가는이 Origination에서 프리랜서 / 전문 회사 인 전문 회사 / 개인으로, 주된 임무는 고객 소싱에서 투자 은행과 협력하고 일반적으로 할당 기준으로 지급되며 회사에서 완전히 고용하지 않습니다. . 이러한 개인 / 회사는 일반적으로 여러 고객과 협력하며 거래 소싱에 대한 폭 넓은 경험을 가지고 있습니다.
거래 개시에 관련된 기술
출처 : actually.com
- 회사가 고객에게 제공 할 수있는 서비스를 제공하는 것이 포함됩니다. 그러나 이와 함께 올바른 제안이 이루어 지도록 고객의 요구를 이해하는 것이 필수적입니다. 양 당사자에게 상호 이익이됩니다.
- 이러한 Deal Sourcing 전문가는 Deal Initiation 서비스에 대한 전략적 사고 및 전문 지식에 대한 입증 된 실적과 함께 강력한 분석 기술과 재무 평가 기술이 필요합니다.
- 이러한 기업 / 개인은 잠재 고객 앞에서 자신의 기업에 적합한 메모를 제시 할 수있는 광범위한 부문 전문 지식을 보유해야합니다.
거래 개시에 대한 접근 방식
# 1 – 네트워크 접근 방식
이 접근 방식에서 투자 회사는 기존 고객 네트워크와 투자자 커뮤니티 간의 평판을 활용하여 새로운 거래를 제공합니다.
- 가장 오래되고 가장 일반적으로 사용되는 Deal Origination 방법이며 여전히 사용 중입니다. 그러나이 방법은 즉각적인 네트워크에서 사업주에 액세스하고, 인바운드 리드를 통해 선별하고, 투자 중개자와 대화하고, 독점 거래 소싱을 포함하므로 상당히 노동 집약적입니다.
- 리드를 거래로 전환 할 가능성도이 방법에서 최소화됩니다. 또한 경쟁이 치열 해지는 환경에서 산업별 지식에 대한 액세스는 다른 사람보다 우위를 차지하는 데 도움이됩니다.
- 또한 이러한 접근 방식의 경우 거래 완료로 이어지는 리드의 전환율을 결정하기 어렵고이 방법을 사용하는 Deal Sourcing에서 동료와의 회사 성과를 불가능하게 만듭니다.
# 2 – 온라인 거래 소싱
이 접근 방식에서 기업은 금융 기술 회사를 사용하여 플랫폼을 통해 거래를 소싱하고, 매수 및 매도 기회를 스카우트하는 합병 및 합병 회사를 촉진하여 중매인 역할을합니다.
- 이러한 금융 기술 회사는 플러그 앤 플레이 솔루션 역할을하며 지능형 매칭 알고리즘을 사용하여 이해 관계자를 연결합니다.
- Online Deal Origination 접근 방식을 통해 기업은 거래 보안에서 전환율 및 성과 관리를 쉽게 분석 할 수 있습니다.
- 이 접근 방식을 통해 기업은 가상으로 구매자 및 판매자와 쉽게 연결할 수 있습니다. 그들은 정기 구독을 지불하여 이러한 플랫폼의 서비스를 이용합니다. 이 비용은 전담 사내 팀을 유지하는 것에 비해 훨씬 적고 더 효율적입니다.
- 이 접근 방식은 가장 중요한 것은 기업이 지리적 위치에 걸쳐 범위를 넓힐 수 있다는 것입니다. 또한 온라인 거래 소싱 플랫폼 회사의 표준화 된 메커니즘 사용으로 인해 프로세스가 완전히 자동화됩니다.
- 인기있는 온라인 거래 소싱 플랫폼에는 Navatar, Dealsuite, Brookz 등이 있습니다.
결론
딜 소싱은 투자 은행, 벤처 캐피탈 회사 및 사모 펀드 회사에서 일하는 금융 전문가가 수행하는 중요하고 필수적인 기능입니다. 거래를 생성하는 첫 번째 단계이며 잠재 구매자에게 홍보 할 거래를 생성하는 것입니다.
기업은 전통적인 접근 방식과 새로운 시대의 온라인 거래 시작 접근 방식을 모두 사용합니다. 두 접근 방식 모두 실행 가능한 거래 흐름 파이프 라인을 유지하기 위해 대량의 거래 흐름을 보장하는 것을 목표로합니다. 그러나 온라인 딜 시작 접근 방식은 현재 시나리오에서 딜 시작이 수행되는 주요 점유율을 점차적으로 얻고 있습니다.
Navatar, Dealsuite 등과 같은 금융 기술 회사는 비즈니스 소유자, 고문, 사모 펀드 회사 및 전략적 구매자가 정교한 기술 플랫폼을 사용하여 중간 시장 판매 측 상장 및 구매 요구 사항을 게시 할 수 있도록합니다. 올바른 당사자를 연결하는 데 고급 알고리즘을 사용하십시오. 이러한 고급 알고리즘을 사용하여 기업은 대상 산업, 거래 규모, 위치 선호도 및 산업 기준 등을 지정할 수 있습니다. 따라서 거래 개시 프로세스에 걸리는 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 프로세스 자동화를 통해 전환율을 향상시킵니다.