보안 분석 (정의, 예) | 상위 3 가지 유형

보안 분석이란 무엇입니까?

보안 분석은 주식 및 기타 상품과 같은 증권의 가치를 분석하여 투자자가 의사 결정을 내리는 데 도움이 될 사업의 총 가치를 평가하는 방법을 말합니다. 증권의 가치를 분석하는 방법은 펀더멘털, 기술적, 정량적 분석의 세 가지가 있습니다.

풍모

  • 회사의 주식, 부채 및 보증과 같은 금융 상품을 평가합니다.
  • 공개적으로 사용 가능한 정보를 사용합니다. 내부자 정보의 사용은 비 윤리적이며 불법입니다.
  • 보안 분석가는 투자 전문직을 수행하는 동안 성실, 능력 및 성실하게 행동해야합니다.
  • 다양한 분석 도구를 사용하기 위해 여기에는 기본, 기술 및 정량적 접근 방식이 포함됩니다.
  • 보안 분석가는 개인의 이익보다 고객의 이익을 우선시해야합니다.

예

# 1 – 박스 IPO 분석

Box IPO 평가를 위해 다음과 같은 접근 방식을 사용했습니다.

  1. 상대 평가 – SAAS 비교 가능한 비교
  2. 비교 가능한 수집 분석
  3. 주식 기반 보상을 사용한 평가
  4. Box Private Equity Funding의 평가 단서
  5. DropBox Private Equity Funding Valuation의 평가 단서
  6. 박스 DCF 평가

여기에서 Box Valuation Analysis에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

# 2 – Alibaba IPO 분석

Alibaba IPO를 분석 할 때 주로 할인 현금 흐름 기법을 사용했습니다.

이 기사에서 Alibaba의 보안 분석을 수행 한 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. Alibaba Valuation Analysis

보안 분석 유형

다음은 상위 3 가지 유형의 보안 분석입니다.

증권은 크게 지분 상품 (주식), 채무 상품 (채권), 파생 상품 (옵션) 또는 일부 하이브리드 (전환 사채)로 분류 할 수 있습니다. 증권의 특성을 고려하여 다음 세 가지 방법을 사용하여 보안 분석을 광범위하게 수행 할 수 있습니다.

# 1 – 기본 분석

이 유형의 증권 분석은 주식의 내재 가치를 계산하는 것이 주요 목표 인 증권 평가 절차입니다. 회사의 수익성, 입장, 경영 실적, 미래 전망, 현재 산업 상황, 경제 전반 등 주식의 내재 가치에 영향을 미치는 근본적인 요인을 연구합니다.

# 2 – 기술적 분석

이러한 유형의 보안 분석은 과거 가격, 거래량 및 업계 동향 만 고려하여 보안의 미래 성능을 예측하는 가격 예측 기법입니다. 모든 펀더멘털 입력이 가격에 반영되었다는 가정하에 다양한 지표 (MACD, 볼린저 밴드 등)를 적용하여 주식 차트를 연구합니다.

# 3 – 정량 분석

이러한 유형의 보안 분석은 기본 재무 비율 (예 : 주당 수익 (EPS), 투자 수익 (ROI) 또는 할인 된 현금 흐름과 같은 복잡한 평가)의 계산을 통해 주식의 과거 성과를 평가하는 기본 및 기술 분석 모두를 지원하는 방법론입니다. (DCF).

증권을 분석하는 이유

모든 개인의 기본 목표는 수익을 다양한 금융 상품에 투자하여 순자산을 늘리는 것입니다. 즉, 돈을 사용하여 돈을 창출하는 것입니다. 보안 분석은 사람들이 아래에 설명 된대로 궁극적 인 목표를 달성하는 데 도움이됩니다.

# 1 – 반품

투자의 주요 목적은 수익뿐만 아니라 자본 이득의 형태로 수익을 얻는 것입니다.

# 2 – 자본 이득

자본 이득 또는 감사는 판매 가격과 구매 가격의 차이입니다.

# 3 – 수율

이자 또는 배당금 형태로받은 수익입니다.

수익률 = 자본 이득 + 수익률

# 4 – 위험

투자 한 원금을 잃을 확률입니다. 보안 분석은 위험을 피하고 자본의 안전을 보장하며 시장을 능가 할 기회를 창출합니다.

# 5 – 자본의 안전

적절한 분석을 통해 투자 한 자본 이자와 자본을 모두 잃을 기회를 피합니다. 채권과 같이 덜 위험한 채무 상품에 투자하십시오.

# 6 – 인플레이션

인플레이션은 구매력을 죽입니다. 시간이 지남에 따라 인플레이션이 발생하면 소유 한 1 달러당 더 적은 비율의 재화를 구매하게됩니다. 적절한 투자는 인플레이션에 대한 헤지를 제공합니다. 채권보다 보통 주나 상품을 선호합니다.

# 7 – 리스크-리턴 관계

투자의 잠재적 수익이 높을수록 위험이 높아집니다. 그러나 더 높은 위험은 더 높은 수익을 보장하지 않습니다.

# 8 – 다각화

"단지 한 바구니에 모든 계란을 넣지 마십시오."즉, 전체 자본을 단일 자산 또는 자산 클래스에 투자하지 말고 다양한 금융 상품에 자본을 할당하고 포트폴리오라는 자산 풀을 만드십시오. 목표는 특정 자산의 변동성 위험을 줄이는 것입니다.

참고 : 증권 분석은 공개 된 정보로 연구가 이루어지기 때문에 매번 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 그러나 Efficient Market Hypothesis (EMH)와는 달리 시장은 사용 가능한 모든 정보를 반영하지 않으므로 보안 분석가는 기술 및 기본 접근 방식을 사용하여 시장을 이길 수 있습니다.