Private Equity Analyst (경력, 채용, 급여) | 완전 초보자 가이드

사모 펀드 애널리스트 가이드

사모 펀드 애널리스트 는 사모 펀드 투자자가 회사를 매수하고, 사모하고, 수익을 올릴 수 있도록 저평가 된 기업을 살펴 ​​보는 주식 애널리스트입니다.

Private Equity는 더 높은 위험을 가정하고 상당한 수익을 기대함으로써 비공개 비상장 기업에 대한 투자로 광범위하게 정의 할 수 있습니다. 사모 펀드 분석가가되는 것은 거의 모든 재무 전문가에게 꿈입니다.

사모 펀드 애널리스트로 일하는 것이 쉽다고 생각하십니까? 대답은 큰 아니오입니다!.

사람들과 상호 작용하고, 연구를 수행하고, 실사를 수행하고, 사람들을위한 재무 포트폴리오를 관리하는 것을 즐기는 사람이라면 사모 펀드가 정말 흥미로울 수 있습니다. 이 기사를 통해 제가 목표로하는 것은 직업으로서의 사모 펀드를 탐구하는 데 도움을주고 사모 펀드 분석가로서 어떤 사람이 될 것인지에 대한 명확한 그림을 제공하는 것입니다.

사모 펀드 란?

이를 이해하는 데 도움이되도록 제 질문에 답하십시오. 신생 기업과 잘 설립 된 기업의 공통점은 무엇입니까? 간단합니다. 둘 다 성장하려면 투자 / 자본이 필요합니다. 이러한 성장은 더 많은 제조 공장을 건설하고, 더 많은 인력을 모집하거나 기존 제품에 활력을 불어 넣는 것을 의미 할 수 있습니다. 이러한 투자는 다른 회사를 인수하거나 회사가 폐쇄되는 것을 방지하는데도 도움이 될 수 있습니다.

그렇다면이 투자의 출처는 어디입니까? 은행에서 빌리거나 주식을 팔고 증권 거래소에서 돈을 모을 수 있습니다.

그러나 때때로 회사는 회사에 흐르는 돈 이상의 것을 찾습니다. 그들은 사업을 구축하는 데 도움을 줄 수있는 사람의 투자를 원합니다. 이 역할은 사모 펀드 회사에 의해 정확하게 수행됩니다.

사모 펀드는 보통 이사회 수준에서 회사의 일부가되어 성장을 촉진하고 회사를 육성하여 추가 가치를 창출합니다. 신생 기업의 경우 훌륭한 아이디어를 상품화 할 수 있고, 기존 기업의 경우 경영진이 기존 아이디어를 개선하거나 공동 작업 할 수있는 회사를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

사모 펀드 회사는 자체 투자와 함께 은행, 연금 기금, 기부 기금, 저축 계좌에서이 자금을 조달합니다. 회사가 목표 성장에 도달하면 투자자는 자기 자본을 매도합니다. 창출 된 가치는 원래 투자를 제공 한 사람들이 공유합니다.

따라서 우리는 사모 펀드가 고문이 아니라 더 나은 비즈니스를 창출하거나 구축 하는 투자자 라고 말할 수 있습니다  .

명심해야 할 점은 사모 펀드가 사모로 소유하거나 공개적으로 소유 한 자산에 투자하지만 사모 펀드 매수자가 사모를 계획하고 있다는 것입니다.

Private Equity Analyst는 누구 입니까?

• Private Equity Analyst 또는 PE Analyst는 주로 사모 펀드 회사에서 일하며 연구, 비율 분석을 수행하고 사모 회사에 대한 해석을 제공하는 사람입니다.
• 사기업 투자의 이점을 평가하기 위해 실사, 재무 모델링 기법 및 평가 방법을 사용합니다.
• 투자하는 민간 기업의 지분에 대한 부분적 또는 전체적인 지분을 포함하는 투자 포트폴리오 또는 펀드를 관리합니다.
• 공공 증권 거래소에서 제공하는 것 이상의 수익을 극대화하기 위해 민간 기업, 은행 및 고액 자산가로부터 자금을 모으십시오.
• 회사의 투자 수익을 예측하고 특정 투자의 최상의 사용을 정의하는 전문가.

사모 펀드 애널리스트는 무엇을합니까?

• 정확한 평가 : 사모 펀드가 목표로하는 회사는 개인 소유이므로 주식의 시장 가격은 결정되지 않습니다. 따라서 투자하고자하는 회사 주식의 정확한 평가를 제공하기 위해서는 분석가의 역할이 중요합니다.
• 투자 목표 달성 : 사모 투자 분석가가 결정해야하는 또 다른 사항은 특정 회사에 대한 투자가 펀드 목표를 충족하는지 여부입니다. 이를 위해 분석가는 철저한 재무 제표 분석을 수행하고 회사의 예상 수익의 정확한 현재 가치를 계산해야합니다.
• 최적의 자본 구조 결정 : 사모 펀드 회사가 투자하는 회사의 자본 구조 변경을 고려하는 상황이 있습니다. 여기서 사모 펀드 분석가는 가정에 대해 작업하고 재무 시나리오를 준비해야합니다. 이를 통해 투자 수익을 극대화하기 위해 부채와 자본의 최적 조합을 결정할 수 있습니다.

사모 펀드 분석가의 직무 프로필에 포함될 수있는 다른 사항은 다음과 같습니다.

• 새로운 투자 전망 분석
• 기업에서 자금 조달
• 상세한 재무 분석 수행
• 재무 모델 생성
• 회사 프레젠테이션 만들기
• 투자위원회 각서 작성
• 경영진과 상호 작용
• 포트폴리오 투자 관리 및 관찰
• 투자의 구조화, 실사, 협상 및 자금 조달을 뒷받침합니다.
• 투자자에게 기존 포트폴리오 회사의 정기 검토 보고서 제공
• 연구를 수행하고 업계 및 경쟁사의 관련 데이터를 수집합니다.

또한 사모 펀드 분석가의 임무는 사모 펀드 회사가 특정 시점에 수행하는 투자 전략에 따라 달라집니다.

Private Equity 경력의 전제 조건은 무엇입니까?

사모 펀드의 신입 직업을 고려한다면 사모 펀드 분석가 또는 어소시에이트의 일자리가 될 것입니다 .

• 사모 펀드 애널리스트 일자리에 지원하는 경우 재무, 경제, 투자 분석 또는 회계 분야의 학사 또는 석사 학위가 필요합니다.
• 재무 전문 경영학 석사 (MBA), 공인 재무 분석가 (CFA)는 항상 플러스
• 작업은 상세하고 까다로울 것이므로 장시간 일해야 할 수도 있으므로 라이프 스타일이 그러한 종류의 직업에 적합하도록 보장하십시오.
• 프로젝트를 진행하려면 기업, 은행가, 컨설턴트와의 많은 상호 작용이 필요하므로 의사 소통 기술과 네트워킹에 능숙해야합니다.
• 거래는 주로 부채에 집중됩니다. 따라서 일반적으로 매입에 사용되는 신디케이트 은행 대출 및 고수익 채권에 대한 용어 및 개념에 대한 충분한 지식이 필요합니다.
• 영국과 미국과 같은 국가에서는 학사 학위를 가진 사람이 주식 부문에 뛰어들 수 있습니다.
• 초보자 또는 신입생으로서 후보자가 좋은 기술을 보여 주면 경험을 피할 수 있습니다.

사모 펀드 분석가는 어떤 기술을 보유해야합니까?

1. 강력한 산업 지식 : 사모 펀드 경력을 쌓으려면 다양한 산업 및 비즈니스 모델, 산업 구조, 작동 등에 대한 강력한 지식을 보유해야합니다.이 기술을 사용하면 효율적으로 작업하고 계속 작업 할 수 있습니다. 빠르게 변화하는 환경에서 특히 정상에 오르고 싶다면 자신이 작업하는 산업 / 포트폴리오에 대한 연구를 잘할 때만 발생할 수있는 탁월한 투자와 비즈니스 판단력을 개발하는 것이 중요합니다.
2. 분석 기술 : 이미 사모 펀드 분석가가하는 핵심 작업은 재무 제표를 분석 및 해석하고, 재무 모델을 준비하고, 다양한 재무 및 경제 시나리오를 고려하는 것입니다. 이러한 종류의 작업은 특정 회사가 재정적으로 어떤 상태인지에 대한 재정적 통찰력을 제공하고 상세한 연구 분석을 수행하는 시장 조건과 비교하는 데 필요합니다. 분석가는 문제에 대한 창의적인 해결책을 제시하기 위해 멀티 태스킹, 논리적, 분석적 추론에 능숙해야합니다.
3. 인력 기술 : PE 분석가는 많은 비즈니스 내부자 및 외부인과 상호 작용하여 성공에 매우 중요한 접촉을해야합니다. 여기에는 기존 및 잠재적 투자에 대한 인텔리전스를 획득하고 팀원과 내부적으로 작업을 완료하기 위해 사모 펀드 회사의 고위 구성원과 상호 작용하는 것이 포함됩니다. 비즈니스를 위해 긍정적이고 생산적인 관계를 만들 수 있어야합니다. 전체적으로 작업을 완료하려면 좋은 말하기 및 쓰기 의사 소통, 리더십 기술이 필요합니다.
4. 평가 기술 : 필요한 가장 기본적인 기술은 다양한 접근 방식으로 회사를 평가하는 것입니다. 다른 부문의 회사는 다르게 평가됩니다. 따라서 핵심 가치 평가 개념, 그 적용 및 방법을 성공적으로 배워야합니다.
5. 연합 된 기술 : 명심해야 할 다른 중요한 점은 일주일 중 대부분의 시간 동안 장시간 일해야하므로 에너지 수준이 높은 사람이어야한다는 것입니다. Microsoft 제품군 (Excel, MS Word 및 PowerPoint)을 원활하게 사용할 수 있어야합니다. 비 필수적이며 실용적이고 윤리적이며 결과 지향적 인 자기 동기 부여 전문가가되어야합니다.

사모 펀드 애널리스트의 일반적인 근무일은 언제입니까?

근로 시간은 투자 은행에 비해 나쁘지 않습니다. PE 분석가의 하루는 작업에 따라 오전 9 시경에 시작하여 오후 7시에서 9 시경에 끝납니다. 긴급한 거래와 관련하여 주말에 일해야 할 수도 있습니다. 아래 인포 그래픽은 PE Associate 또는 Private Equity 분석가가 하루 종일 수행하는 일반적인 작업을 설명합니다.

PE 형태의 작업 문화는 캐주얼 한 작업 환경이거나 큐비클에서 일하는 전통적인 기업과 같을 수 있습니다. 또한 환급의 대부분은 투자가 얼마나 잘 수행되는지에 달려 있기 때문에 성과 문화가 존재합니다.

사모 펀드 애널리스트의 직업과 급여 전망은 어떻습니까?

사모 펀드 애널리스트 직업 전망

• 인턴십을 찾아보세요 : 공부하는 동안 사모 펀드에서 경력을 쌓기로 결정했다면이 분야에서 일찍 시작하여 인턴십을한다면 좋을 것입니다. 이를 통해 작업 환경이 어떤지 직접 경험할 수 있으며 거기에 맞는지 결정할 수 있습니다. 모든 것이 잘되고 고용주에게 깊은 인상을 줄 수 있다면 반드시 그곳에서 풀 타임 배치를 기대할 수 있습니다.
• 캠퍼스 배치 기회를 잡으십시오 : 많은 사람들은 회사가 신입생에게 제공하는 급여 수치를 고려하여 캠퍼스 배치를 피합니다. 그러나 일반적으로 캠퍼스에서 사람들을 고용하는 최고 및 중간 수준의 주식 회사가 있으므로 기회가 오는 것을 주시하고 포착해야합니다.

특정 산업에서 1 ~ 2 년 동안 투자 은행, 거래, 컨설팅 경험이 있다면 채용 담당자가 고려할 것입니다.

명심해야 할 한 가지는 인터뷰를 준비하는 동안 매우 흔한 이력서를 준비하지 않는 것입니다. 보유한 기술과 전문성을 회사가 요구하는 것과 일치시켜야합니다. 저를 믿으십시오, 일반적인 종류의 이력서는 쓰레기통에 직접 버릴 것입니다.

Private Equity Analyst Salary 전망

중요한 부분 인 급여! 이것은 주관적이며 귀하의 기술, 교육 및 경험을 고려할 것입니다.

출처 : Indeed

• PE 분석가로서의 보상에는 기본 급여와 보너스가 포함됩니다. 다른 관련 분야와 마찬가지로 보너스는 귀하와 펀드의 성과에 따라 결정되며 펀드의 성과에 더 높은 가중치가 부여됩니다.
• 보상을 비교하면 MBA가없는 경우에 비해 MBA 인 경우 5 %가 약간 더 높습니다.
• 뉴욕에서는 평균 사모 펀드 분석가가 연간 40,000 ~ 1,00,000 달러를 벌고 런던에서는 23,000 ~ 58,000 파운드를 벌게됩니다.

# 전 세계의 주요 사모 펀드 회사로는 Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management 및 Bain Capital이 있습니다.

사모 펀드 경력 진행

아래 표는 사모 펀드의 과거 (배경), 현재 (책임), 경력 진행 (미래)을 정의합니다.

결론

사모 펀드 분석가와 같은 도전적인 직업에 대한 한 가지 좋은 점은 귀중한 경험을 제공한다는 것입니다. 그러나 이것이 당신에게 올바른 직업 선택이 될지 판단하기는 어려울 것입니다. 그 결정은 전적으로 귀하의 것이며 귀하의 관심사와 기술에 달려 있습니다. 이 게시물을 통해 공유 한 정보가 유용하고이 흥미로운 분야에서 미래를 결정하는 데 도움이되기를 바랍니다. 모두 최고입니다! :-)

다음은?

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